【智能日报】12月13日消息，天风证券的资深分析师郭明錤在最近的市场研究报告中指出，预计英伟达在明年的AI服务器市场将实现显著增长。郭明錤的分析基于对供应链的深入研究，预测英伟达AI服务器的出货量在2024年将同比增长超过150%。
报告中特别强调，生益科技的一款先进产品——超低耗损CCL(Synamic9GN)——已通过英伟达的严格审查。这标志着生益科技将成为英伟达AI服务器主板、加速器模块(OAM)及通用基板(UBB)的重要供应商。据悉，生益科技预计将在2024年第二季度开始大规模生产这些关键组件，预计将显著提升公司的营收和利润。
据智能日报了解，目前英伟达AI服务器使用的超低耗损CCL材料主要来自台光电的EM892K和斗山的DS-7409D，这些材料因其高效能而获得市场青睐。由于AI服务器对超低耗损CCL的需求不断增加，目前市场对此类材料的需求呈现紧张状态。受益于此，台光电的毛利率自2023年第二季度以来持续攀升，达到了历史新高的30.2%，其股价也因此大幅上涨约200%。
报告还提到，随着英伟达AI服务器在2024年下半年升级至B100方案，对超低耗损CCL的需求预计将进一步增长。目前台光电和斗山是英伟达AI服务器的主要CCL供应商，但预计到2024年，生益科技将占据约10-15%的供应份额，这将对市场格局产生重大影响。
生益科技自1985年成立以来，已经成为全球电子电路基材领域的核心供应商。公司专注于生产高标准、高品质的电子材料，其产品广泛应用于家电、手机、汽车、电脑等多种电子产品。郭明錤在报告中预测，随着生益科技成为英伟达及可能的AMD和Intel的供应商，未来几年公司的营收和利润有望显著增长。
