近期A股市场资金流向数据显示，电子与通信板块成为主力资金重点布局领域。据统计，6月15日至18日期间，共有67只个股获得超过5亿元的主力资金净流入，其中光模块产业链相关企业表现尤为突出。中际旭创（300308.SZ）以62.7亿元的净流入额位居榜首，新易盛（300502.SZ）紧随其后，累计净流入达45.7亿元。东山精密（002384.SZ）、协创数据（300857.SZ）等企业净流入额均突破20亿元大关。
光模块行业呈现"三强争霸"格局，除上述两家龙头企业外，天孚通信（300394.SZ）以17.97亿元的净流入额跻身前十。光迅科技（002281.SZ）、华工科技（000988.SZ）等具备光模块业务布局的企业同样获得资金青睐。行业分析师指出，随着AI算力需求激增，光通信技术正经历从800G向1.6T代际跨越的关键期，高端光芯片国产化进程显著提速。
PCB板块成为本周资金流入的另一重镇。东山精密、胜宏科技（300476.SZ）、深南电路（002916.SZ）、沪电股份（002463.SZ）等企业集体上榜资金净流入前列。大通证券研究显示，AI服务器与高速交换机需求爆发推动PCB行业量价齐升，国内核心供应商产能利用率已达历史峰值，多家企业正通过扩产应对旺盛订单，业绩增长确定性持续增强。
国际市场研究机构Lightcounting预测，全球800G与1.6T光模块市场规模将在2026年达到146亿美元，3.2T产品预计自2028年起逐步商用。国盛证券分析认为，AI算力对带宽、延迟、功耗的严苛要求，正倒逼光通信技术加速迭代，相关产业链企业将迎来黄金发展期。当前资金流向已充分反映市场对光模块及PCB行业的高度认可，这一趋势有望在技术升级周期中持续强化。
