电网设备板块在近期市场表现中持续活跃，北京科锐（002350.SZ）与科林电气（603050.SH）双双涨停，白云电器（603861.SH）、三晖电气（002857.SZ）、通达股份（002560.SZ）、安靠智电（300617.SZ）及万控智造（603070.SH）等个股均呈现跟涨态势。这一轮行情的启动，与多重利好因素叠加密切相关，其中AI算力需求激增引发的电力缺口扩大、国家电网“十五五”规划投资落地，以及储能与配网领域的高景气度成为核心驱动力。
根据国家电网披露的最新数据，“十五五”期间（2026-2030年）电网固定资产投资总额预计达4万亿元，较“十四五”增长40%，年均投资规模超8000亿元。仅2026年一季度，国家电网已完成投资1290亿元，同比增长37%，直接带动产业链上下游产值超2500亿元。投资方向明确聚焦四大领域：特高压输电工程、智能配电网升级、电网数字化改造及储能配套设施建设。其中，配电网容量将新增9亿千伏安，设备招标需求集中释放，为相关企业带来显著订单增量。
市场分析指出，AI技术的快速发展对电力供应提出更高要求。数据中心、算力中心等新型基础设施的密集建设，导致局部地区电力供需矛盾加剧，电网设备作为能源传输与分配的关键环节，其技术升级与产能扩张迫在眉睫。与此同时，储能技术的突破与配电网智能化改造的推进，进一步强化了行业景气度。资金层面，近期板块内个股频获机构调研与北向资金增持，显示市场对电网设备赛道长期价值的认可。
从个股表现来看，北京科锐凭借在智能配网设备领域的领先地位，近期连续获得大额订单；科林电气则因储能系统集成业务突破，成为资金追捧对象。白云电器、三晖电气等企业通过技术迭代与产能扩张，逐步巩固市场份额。业内人士认为，随着国家电网投资计划的逐步落地，电网设备板块有望进入业绩兑现期，具备核心技术优势与规模化生产能力的企业将率先受益。
